《精编》麦肯锡-某数码公司战略

数码公司战略 内容 公司中期目标公司整体战略财务分析业绩管理 内容 公司中期目标公司整体战略财务分析业绩管理 电子商务发展的三个阶段 描述商机举例 实施通讯和数码网络的基础建设通过组合和连接不同的硬件及系统软件搭建业务运作的IT基础设施网络硬件产品 思科 华为 网络硬件及相关IT产品分销 英迈 网络咨询 KPMG 与网络集成 Unisys 通过基于业务流程或管理流程设计的软件强化企业业务功能或管理功能预制软件集成 SAP 定制的软件集成 IBMIS咨询 PWC 在传统IT解决方案的基础上提供电子商务运行环境电子商务软件及相关服务 CommerceOre 电子商务集成 Viant 互联网业务咨询 Scient IS外包 EDS 提供应用解决方案运行的基础平台和环境 电子商务为企业创造直接价值的基本条件 随着新一代技术的快速出现 如宽带 移动 芯片 电子商务的发展将是一个循序渐进的过程 如从固线窄带到固线宽带到移动宽带 中国企业对IT服务的需求处在较初级阶段 美国的需求热点 中国现有需求 电子商务构建 如交易平台 电子商务相关IS外包 如ASP 前端解决方案 如CRM SCM 中国企业对IT服务的需求在短期内无法超越基础设施设阶段 硬件相关服务收入仍将占有较大比例技术革新将使中长期企业IT服务需求更多受应用和互联网驱动 业务处理流程电子化后端解决方案 如ERP 分支联网系统搭建数据库管理 数码的总体战略演变 迅速扩展网络硬件基础设施的市场地位 企业软件及数据基础设施建设的相关软件应用与集成 推动电子商务应用解决方案的广泛实施 建构电子商务的基础设施 最终目标 中国电子商务应用的领导者 自有品牌中低端网络设备网络设备分销网络相关IT产品分销硬件为主的系统集成自有品牌广域网及电信设备关键接入设备的生产或分销 如手机 网络集成与咨询服务生产能力 现有业务基础需填补的空白 三大行业系统集成及解决方案初步产品化行业软件前瞻性企业软件产品 方案 如行业CRM软件 重点行业核心业务 如IP计费 银行大集中 自用E channel e bridge 电子商务软件对外电子商务服务 如外包 中期业务重点 公司中期目标 以IT产品分销为基础 重点发展网络 行业软件及相关服务 在五年内成为中国第一的电子商务基础建设产品及解决方案的全方位提供者 内容以IT产品分销为基础网络及相关服务行业软件及相关服务电子商务基础建设全方位提供者中国第一 意义及目标IT产品 重点是与公司战略有关的产品 分销仍将是 数码业务的重要组成部分及利润支柱当前重点发展的业务通过自有品牌的网络产品 尤其是中高端产品 分销代理的产品 以及集成技术成为中国网络基础建设的一支主力军近期重点发展的业务发展三大行业所需要的行业专用应用软件及集成服务公司中期发展导向从产品研发 生产到分销到解决方案的一体化的电子商务基础建设提供商在中国市场最具吸引力的 最有实力的 最受欢迎的一体化电子商务基础建设提供商 公司中期目标的基础及定位 以IT产品分销为基础 重点发展网络 行业软件及相关服务 在五年内成为中国第一的电子商务基础建设产品及解决方案的全方位提供者 对未来的观点 竞争领域 竞争优势的来源 WTO以后 分销仍将是IT产品的重要销售模式通用信息产品仍将是最大的IT产品市场网络设备及相关服务将有快速发展 给厂商 分销商及服务商都提供良好的增长机会数据网与语音网的结合带来大量机会软件将在近年内有巨大发展 充分发挥现有分销竞争优势 如物流 成本控制和运营效率管理 对于网络产品的深刻专业知识优秀的品牌营销能力吸引和保留人才的机制及人员的高效配置与利用率强有力的软件开发队伍及相关行业知识与网络相关的IT服务专业技能稳固健康的合作者关系管理 中国IT产品分销网络及其他互联产品 如终端设备 的分销网络产品的开发 通过自己开发或合作开发 与网络相关的服务 如网络集成 网络业务托管及运营 行业应用软件的开发与集成服务 实现中期目标将给公司带来巨大利润增长 不含集团职能费用 2001年约2 2亿 2005年约4 0亿 资料来源 数码总裁室 麦肯锡分析 分析假设 2005年 业务市场份额净利率通用信息11 2 2 企业解决方案19 1 6 非网络集成24 3 4 网络分销27 4 1 网络集成18 3 4 网络产品20 8 6 通讯N AN A企业软件5 1 14 3 2001 2005 通用信息产品 100 4 1 17 5 网络 软件 利润结构 企业 内容 公司中期目标公司整体战略财务分析业绩管理 数码现有业务仍以分销为主 LTL LNL LAS 中期业务将以网络产品和软件为重点 LTL LNL LAS 总体战略思路 业务 发展方向 网络基础建设 通讯产品 软件及服务 网络产品 分销 集成与相关硬件及集成 手机等消费类通讯产品的分销 生产 软件开发与服务 全面扩张 探索 奠基 取得增长的权力 战略 扩充网自有品牌络设备产品线 增加高端产品比例扩大网络分销产品线重点发展网络集成及相关服务进一步扩大企业解决方案业务 打入手机分销市场探索通过合作 并购等手段进入手机贴牌生产等业务 建立独立的软件产品部 推动行业应用软件产品的开发软件行业部继续开拓重点行业软件集成及服务业务 通用信息产品 通用信息产品的提供商 如笔记本电脑 外设 选择性增长 稳固现有业务基础 如东芝 并提高运营效益 如自由现金流 有选择地增长消费类产品继续探索自有品牌产品 如显示 通用信息产品战略规划 发展阶段2001年2002 03年 工作重点 财务目标 人民币亿元 加强东芝笔记本运作能力及效益扩大东芝产品线扩大IBM和康柏厂商份额引入消费类新产品 如数码相机 教育玩具等实现自制投影机市场份额翻番 15 分销液晶显示器合作品牌低端笔记本消费类产品分销第一位自制投影机市场第一位 2001 2003 2001 2003 利润 收入 70 117 CAGR 29 2 0 3 5 CAGR 32 网络业务战略规划 发展阶段2001年2002 03年 工作重点保持低端局域网产品 网易通 市场分额重点发展高端局域网及广域网设备扩大网络集成业务规模提高高端网络产品在国内市场的占有率 2002年底 成为网络全套基础设施 硬 软件 及服务的提供商 2003年底 增加网络培训服务 如CISCO 树立服务品牌 财务目标 人民币亿元 2001 2003 2001 2003 利润 收入 77 128 CAGR 29 CAGR 50 3 0 4 2 软件业务战略规划 发展阶段2001年2002 03年 工作重点顺利完成组织结构的转型提高现有产品水平 扩大现有产品规模建立软件模块 打好新产品发展机会研发IP计费等核心技术重点发展IP计费等新产品研发CRM软件以每年80 以上的速度发展软件收入 财务目标 人民币亿元 2001 2003 2001 2003 息税前利润 收入 0 26 2 99 CAGR 239 0 36 0 23 实现中期目标需要快速的业务增长 息税前利润 不含集团职能资料来源 数码总裁室 麦肯锡分析 2001预算 2003战略规划 2005目标 集成 网络 分销 100 5 0 8 2 18 5 利润增长分析 2001 03CAGR 2003 05CAGR 分销 网络 集成 26 33 31 22 67 112 实现中期目标需要快速的业务增长 尤其是网络和软件方面业务增长必须依靠内部推动与合作 并购等外部举动共同实现 业务发展战略 具体战略 发展重点 扩展现有网络分销产品线重点发展中高端自有品牌产品 初步探索进入高端局域网 电信设备的方法扩大网络集成及服务业务 大力发展中高端网络及电信产品 如L4 7交换机 高端路由器 光纤部件 成为国内领先的网络集成及服务商 在网络产品个别关键领域有世界水平的技术产品 如光纤 接入 产品部逐步建立自己的产品开发能力提高现有产品水平及功能行业部注重产品金融及电信业中大型领先企业的核心业务集成 发展并推动行业专用核心软件的开发 如CRM 参与大型银行的核心设备大集中项目 发展电子商务实施一体化解决方案电子商务咨询及集成服务建设与网络相关的全线服务 如外包 网络硬件业务的拓展及自有品牌开发 行业软件及网络相关服务 全套网络基础设施 软硬件 及电子商务应用解决方案的提供商 网络基础建设 通讯产品 软件及服务 通用信息产品 保持现有产品的增长增加新产品 新厂商打入面向消费者的产品并建立相应渠道 有选择地进一步扩大产品线及经营规模通过下级代理商可推广的硬件解决方案满足客户 实现具有正现金流的规模代理分销及解决方案业务 初步进入手机分销 扩大手机分销营业规模探索其他业务的可行性 如手机贴牌 成为国内通讯产品的重要提供商之一 主要战略发展机会 风险 保持现有网络设备市场份额 现有基础 大 小 无悔行动 大赌注 大力推动路由器 交换器销售比例发展入网设备扩大网络分销产品线加速发展网络集成 投资 合资 合伙开发广域网设备通过合作或并购打入电讯市场外包制造 保持现有分销业务市场份额 增加产品种类加速e bridge建设并在全国范围内推广开发下级代理商可推广的硬件解决方案 进一步推动现有软件及服务收入 进一步发展行业软件开发及相关服务发展IT咨询 通过合作 并购加速行业软件的发展或进入跨行业功能性软件 讨论重点 网络基础建设 通讯产品 软件及服务 通用信息产品 尝试进入手机分销建立相应渠道 通过并购加速手机分销业务的发展通过合作 并购进入贴牌 生产的领域 业务发展的关键要素 技术 人才 客户 独立发展 并购 合作发展 关键要素具备程度 控制程度 高 高 低 低 业务发展的三种不同的形式 独立发展 合作发展 并购 适用条件 机会举例 数码有足够的经验 知识 技术开发能力及客户关系投资风险小合作伙伴与 数码有相辅相成的技术 人才或客户 渠道合作能为双方创造独立发展所不能达到的利益卖方有对 数码有重要价值的且不易独立发展的技术 人才或客户 数码必须对这些因素能够直接控制卖方一般比 数码的规模要小 扩大分销产品线丰富网络设备产品线金融行业集成及软件服务高端网络产品开发关键电信技术 如光纤部件 关键核心技术 如IP计费 重要的人才 如软件开发 战略性的客户关系 如电信业 业务发展途径 网络设备市场中广域网设备增长的机遇最佳 百万美元 1999 2000 2001 2002 2003 局域网设备 广域网设备 远程接入 其他 1398 1843 2238 2564 2858 76 14 10 100 69 21 11 12 27 61 55 30 14 16 32 52 CAGR 24 41 46 14 远程接入和广域网成为未来增长点 资料来源 IDC2000 局域网 集线器 交换机 网卡 路由器 16 5 22 4 2 5 6 4 CAGR 交换机 路由器及远程接入市场最具吸引力 19 33 49 960 2004 而数据网设备只是整个电信设备的一小部分 十亿美元 资料来源 电信工业报告 有线接入网 WLL 企业网 终端设备 移动终端设备 19 34 2000 37 28 2005 移动交换 分组交换 电路交换 传输 移动基站 CAGR 14 0 14 0 24 4 14 1 16 5 10 0 10 0 30 1 0 9 21 2 网络设备发展战略 合作 并购原因 具体机会高端 4 7级 交换机路由器光纤设备WLL 业务高端局域网及广域网产品电信设备 技术 人才 客户 2004年市场规模77亿 46 25亿 6 300亿 26 60亿 14 技术 人才 客户 通过合作或并购快速获得高端技术 在电信设备方面从零开始研发产品不现实电信业客户与现有客户交叉很小 人民币 99 04CAGR 资料来源 IDC伯2000 文献检索 麦肯锡分析 手机是分销业最具吸引力的机会之一 手机出货量 万台 资料来源 EIU 小组分析 手机平均售价 ASV 人民币 市场规模人民币亿元 1999 2000 2001 2002 2005 2004 2003 1999 2000 2