【精编】某软件股份有限公司实施方法及项目管理概论
实施方法及项目管理 新中大软件股份有限公司 课程内容 目录 实施方法论2 0概论 阶段1 项目筹备 阶段2 蓝图设计 阶段3 蓝图实现 阶段4 系统上线 阶段5 验收交付 实施的价值和作用实施的定义实施的意义实施的目标实施的成功保证方法工具制度信息化成功应用保证甲方团队产品 实施方法论2 0概论 实施的价值和作用 实施的定义 实施是将软件产品与企业业务结合的过程实施过程是典型的项目管理过程 实施是管理软件与企业业务之间的桥梁实施是企业实现管理信息化的航空母舰实施是对管理软件客户高层次的 必不可少的售后服务手段 实施的价值和作用 实施的意义 深入了解软件产品的功能和价值重整企业业务流程实现管理软件与客户业务流程的有机结合将优化的业务流程固化在系统中 实施的价值和作用 实施的目标 实施的方法 工具 制度 客户培训 实施 维护 在线支持 服务体验 需求 抱怨 派出高水平的实施顾问 能够辅助优化流程与制度 实施成功与快速交付满足个性需求并与其他系统集成 实施人员项目管理及咨询能力太差实施周期太长个性需求难以满足 产品的集成性差 通过培训快速入门并启动实施经常提供新产品的培训定期高级培训课程 培训教材按功能编写 不是从我的工作角度 基本无用培训后仍不会开展工作对新中大新产品新功能了解太少 随叫随到 快速反应及时排除故障产品不要老出问题 保持稳定 响应太慢维护人员态度好 但不能解决问题全国维护服务标准不一致产品稳定性差 及时得到高质量的在线支持 反馈的问题希望尽快解决主动式个性化服务 电话打不进网络支持少总是答复 下一版本解决 到底是什么时间 问题反映说过无数遍 对我公司及高层有价值战略伙伴关系愉快的交往 感觉不到明显的投资价值 售前与售后感觉不一致产品稳定性差财务软件没有问题 生产运营与国外软件比仍有差距 客户对实施的需求与抱怨 导致客户对实施报怨的主要原因分析 导致客户对实施报怨的主要原因 产品问题 稳定问题 效率问题 集成问题 满足个性化需求 顾问问题 产品知识 行业知识 项目管理能力 工作态度 实施方法问题 专业素养 术语统一 过程统一 方法论统一 方法持续优化和更新 制度和机制问题 客户导向流程 跨部门合作 快速反应机制 Tools工具 企业业务知识库产品解决方案库行业解决方案库行业实施案例库项目实施工具库行业标准流程库模块应用报表库模块基础数据库产品实施手册库实施行业手册库项目调研模板库 People人 行业咨询专家专业实施顾问IT技术专家专业化的团队 Processes过程管控 面向项目的业务处理规范的项目管理过程规范的项目质量监督机制 实施的成功保障体系 方法 咨询方法实施方法 实施的方法与工具 方法论 工具 快速实施 实施方法论 阐述实施方法 步骤 工作规范 对阶段的科学定义便于控制的管理思想旨在提升交付能力和实施效率的工具策略汇集 方法论 工具 快速实施 企业业务知识库产品解决方案库行业解决方案库行业实施案例库项目实施工具库行业标准流程库模块应用报表库模块基础数据库产品实施手册库实施行业手册库项目调研模板库 项目实施的方法 工具 项目实施的相关制度 项目进度管理制度项目成本管理制度项目质量管理制度项目档案管理制度项目实施考核制度项目支持管理制度技术认证管理制度客户满意度管理制度样板客户管理制度 相关制度 实施方法论原则 实施步骤 第一阶段 项目准备 本阶段的工作概述和工作目标本阶段的工作流程和关键事项本阶段的实施交付成果 第一阶段 项目筹备 工作概述 了解整个销售过程 收集相关文档 分析潜在风险 建立彼此项目组织 了解系统与客户情况的匹配度 准备实施方案 了解项目的意义 目标 责任 范围 风险 在项目启动会上表达信息化推动的决心 传达项目相关实施任务 计划 项目实践表明 项目筹备完善 是整个项目实施成功的一半 工作目标 建立客户方与项目实施要求相匹配的项目组织与管理体系 通过共同设定项目总体实施目标 实施计划 使新中大项目实施团队和企业实施团队形成目标共识 通过项目组织的沟通 使新中大和客户方明确项目实施过程和任务 以及承担的角色 建立项目实施章程 明确项目角色和责任 以及项目任务完成考核管理办法 项目沟通方法的约定等 引导项目实施方向 控制客户需求 项目立项 研究项目售前方案和合同要求 需要调研 项目实施策略项目实施目标项目实施计划 项目实施方案 项目实施章程草案 顾问方与客户方项目启动准备沟通 项目经理与客户方沟通项目调研工作计划 项目调研 编写项目调研报告 售前方案实施服务合同 实施工作流程 1 实施调研工作计划 成立项目实施组织 实施工作流程 2 顾问组完成项目启动准备 客户方完成项目组织与准备 项目启动大会 签署项目实施章程 第2阶段开始 项目实施章程 顾问背景项目角色 实施方法与目标策略 项目实施计划大纲 项目启动会议议程 项目立项交底 进行销售转实施交底工作 分析项目概况 书面形式通知客户作好自己的项目准备工作 包括办公环境准备 成立项目组织 建立彼此项目组织 客户方通常包括项目实施领导小组 项目实施小组 IT小组 业务职能小组等 项目实施调研 研究售前方案与合同 编写实施调研报告 项目实施方案 设定总体实施目标 实施计划 策略和方法的过程 项目实施章程 约定项目实施过程规范项目启动大会 宣布项目正式启动中高层领导培训 实施方法论培训软硬件的安装 服务器 网络 操作系统 软件系统安装实验室环境及项目组成员集中实施的时间保障 关键事项 项目立项交底 了解销售过程 收集相关文档 分析潜在风险 准备实施方案 分析项目相关重要人员 了解客户状况 初步确定我方小组成员及实施方案和实施计划 实施计划配合合同收款计划 提早采取措施确保可交付不能交付的承诺协调计划时就提出规避风险 销售转实施交接表 项目实施责任表 工作目的 工作事项 注意事项 交付文档 项目立项交底 客户基本信息 合同情况 交接资料清单 其他事项 销售实施签字 销售合同 招投标文件 项目方案书 销售转实施 往来联系记录 客户拜访记录 项目立项交底 发出 致新中大用户书 在项目实施之前 必须安排好项目实施团队的办公场地与办公设施 要求甲方 必须安排独立的办公室 并配备右图所示设施 必须配备必要的实施顾问用台式电脑 调试用服务器等在项目实施之前 必须要求甲方安排好项目实施团队的食宿 异地调研与培训差旅 成立双方项目组织 案例分析 工作目的 建立彼此沟通桥梁 共同推进信息化工作 我方确定实施小组人员 指导客户成立项目组与项目实施章程 制定奖惩制度 提交相关客户项目经理建议人选 不参与客户利益纷争 项目组织结构 工作目的 工作事项 注意事项 交付文档 客户方项目领导小组 组长 总经理 副总 财务部门领导 生产经营部门领导 销售部门领导 采购部门领导 仓库部门领导 财务关键用户 生产经营关键用户 采购关键用户 仓库关键用户 销售关键用户 客户方项目实施小组 项目经理 IT小组 审定项目实施方案和项目实施目标及考核指标审批和保证项目资源落实 确保项目实施按计划进行 检查考核项目组织实施工作 督促各部门与项目组 项目组与技术支持单位的工作协调 负责审批项目形成的管理制度与规程决定对与项目相关部门及责任人的奖惩组织领导项目组的验收工作 客户方项目领导小组职责 认真做好项目实施阶段的工作及总结 确保阶段验收能够顺利通过 制定新系统的工作准则及规程 负责组织各使用单位与系统协调一致 组织 指导 督促 考核各系统职能组工作 并对责任部门及责任人提出奖惩建组织各层次的教育培训工作 客户方项目实施小组职责 领导小组组长要求与职责 要求公司决策层充分信任并支持项目有充分的项目决心职责负责公司远景规划 确定实施范围 解决相关管理层问题 调用必要的资源 激励项目团队 监控项目进展 管理冲突 决策ERP蓝图 授权项目组核心人员决策权 支持业务决策组及项目经理完成项目目标 客户项目经理要求与职责 要求提供足够资源提供方针 策略协调 确认关键环节职责与实施顾问一起协商制订项目实施计划 实施顾问的协助下确定项目实施目标及考核指标 组织项目实施工作 负责制定实施项目管理制度和规程 制定对与项目相关部门及责任人的奖惩方法并报项目领导小组审批负责项目验收和系统切换运行负责与实施顾问的联络 并确认实施工作记录 接收和提交各种实施文档 关键用户要求 要求熟悉本部门日常业务 能独立承担业务活动拥有并提供相关有深度的相关业务流程知识和需求拥有解决特殊细节问题的权限掌握较强的系统分析能力有较高的软件运用能力与学习能力 关键用户职责 职责参加本模块和相关模块培训课程 必要项目时间保证 避免由于个人原因造成项目进度的拖延 在项目经理的领导下提出符合自身特点的业务需求 制作相关文档 评审需求以确保后续解决方案能满足需要 参加讨论和陈述并确认未来流程 如有争议以整体流程最适性为考量 必要时提交部门主管和项目领导小组决策 制作最终用户手册 在顾问的指导下对最终用户培训 同技术小组一同工作 确认数据的来源 分析数据完整性 修改数据的可靠性 输出的格式要求及报表的需求 执行系统测试 记录出错日志 在顾问的指导下解决测试中问题并再次测试以确系统的安全性 稳定性 上线支持本模块最终用户系统操作 领导小组形同虚设项目经理客观上难以胜任 权威 沟通 企业背景 业务背景 项目小组没有足够的资源 人员 时间 相关部门配合 项目小组责 权 利失衡项目小组角色不全 或实质角色不全 项目小组人员不稳定 项目组织无相关工作制度 客户方项目组织中常见问题 新中大项目实施小组 项目经理 财务顾问 项目管理 生产顾问 HR 办公自化顾问 实施团队 座机 电话 邮箱 座机 电话 邮箱 座机 电话 邮箱 项目实施总监 咨询专家 项目监理 技术开发 项目经理岗位职责 项目管理 推动 监控项目各阶段按计划顺利实施定期召开项目小组内部会议定期向客户项目领导小组汇报定期向内部汇报检查项目交付文档 现场实施岗位职责 项目日常管理 推动参与监控和推进问题解决流程获得 分配 实时管理项目所需资源及时客户方相关人员汇报 取得及时的决策及时检查 整理项目交付文档定期向项目经理汇报项目情况 项目实施调研 工作目的 了解用户业务模式 组织结构 业务流程现状及需求 并对其合理性进行分析为业务蓝图设计作准备 了解系统与客户情况的匹配度 识别风险 准备实施方案 拜访客户高层 调研各部门 注意事项 取得客户相关现行作业流程图 现行使用各式流程单据常用之统计分析 管理报表 实施交付文档 项目调研报告 参加人员 各部门主管 关键用户 工作目的 工作事项 客户参与人员 注意事项 交付文档 如何开展调研 计划不够细致计划要细致 时间要具体 甚至到小时 人员要具体 明确到人 要明确告诉对方具体的调研流程 内容 要准备的资料计划没有得到客户确认要让所有相关的人 都确认调研计划准备不充分至少要准备如下资料 前期合同 项目建议书 招投标文件 客户人员分析 已有同行业解决方案 客户行业及企业分析 调研问卷或提纲 历史调研资料 小礼品等 调研对象的直接领导不知道这件事调研人员由其直接领导安排 客户项目经理协助立刻进入主题应该有铺垫 让被调研者放松 不要有戒备心里 要有一个好心情不断问问题 唱独角戏提话题 让被调研者滔滔不绝才是成功没有复述要用自己的语言重复客户的描述 直到一致为止 项目实施调研 项目实施调研的三种方法 1 交谈法的主要优点是直截了当 及时反馈 进度容易控制 专业的词汇可以立即得到解释 缺点是不能量化 而且有时带有片面性 特别是存在的问题用户不愿意谈 2 调查表法的优点是可以量化 便于统计分析 时间比较灵活 缺点是不能找到需求之间的关联关系 而且需要更多的培训后才能填 并且经常会调查表收不上来拖延时间 3 观察法的优点是系统 全面 而且流程比较清晰 缺点是不易暴露存在的问题 特别是有些制度没有得到很好的贯彻执行时 量化也比较困难 项目实施调研 项目实施调研五步曲 调研用户领域的组织结构 岗位设置和职责定义 从功能上区分有多少个子系统 划分系统的大致范围 明