××ERP-U9项目实施解决方案(分册4)-业务流程设计(××业务)
客户 LOGO ERP U9 项目项目 实施解决方案实施解决方案 业务流程设计业务流程设计 业务业务 作作 者 者 创建日期创建日期 XXXX XX XX 修订日期 修订日期 XXXX XX XX 当前版本 当前版本 X 0 文控编号文控编号 项目代码 JJFA LCSJ 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计 业务 2 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计 业务 3 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本版本更改记录更改记录 2010 03 08 杨运良 1 0 2010 04 24 杨运良 2 0 2010 05 02 杨运良 3 0 审阅审阅 日期日期姓名姓名职位职位 2010 03 08 马红妮 1 0 2010 04 24 马红妮 2 0 2010 05 02 杨运良 3 0 审批审批 日期日期职位职位姓名姓名签名签名 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计 业务 4 目目 录录 文档控制 2 前言前言 4 1 概述概述 6 2 业务流程设计业务流程设计 6 2 1 业务管理目标 6 2 2 业务关键需求 6 2 3 业务概述 8 2 4 组织机构及岗位 9 2 4 1 组织机构 9 2 4 2 岗位建议 9 2 5 业务总体流程图 10 2 6 业务应用价值 10 2 7 流程梳理优化 11 2 7 1 流程梳理清单 11 2 7 2 流程优化价值 11 2 8 业务流程清单及说明 12 2 8 1 天润曲轴生产流程及说明 12 2 8 2 业务 流程及说明 18 确认及签字 19 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计 业务 5 前言前言 公司 ERP 项目整体实施解决方案共有 9 个分册 用于指导本 ERP 项目的实施工 作 其应用阶段 目标对象 主要用途详见下表 方案名称方案名称应用阶段应用阶段目标对象目标对象主要用途主要用途 ERP U9 项 目实施解决方案 分册 1 IT 部 署 方案设计 系统规 划与部署 IT 信息技术部门 指导构建满足 ERP 系统应用要求的软硬件 和网络 安全等 IT 环境 ERP U9 项 目实施解决方案 分册 2 项目 综述 方案设计 方案设 计 验证与评审 高层管理人员 用于高层方案展示与汇报 从企业整体管 理角度向高层展现项目实施关键价值 ERP U9 项 目实施解决方案 分册 3 多组 织设计 方案设计 方案设 计 验证与评审 高层管理人员 针对客户当前组织架构和业务管控需要 设计多组织架构方案 ERP U9 项 目实施解决方案 分册 4 业务 流程设计 业 务 方案设计 方案设 计 验证与评审 高层管理人员 关键 用户 系统管理人员 企业项目实施团队 确定企业关键业务应用方案和流程 指导 各关键用户实施和执行企业关键业务 ERP U9 项 目实施解决方案 分册 5 基础 数据编码规则 方案设计 方案设 计 验证与评审 系统管理人员 基础 档案管理人员 根据基础数据编码规则 指导数据管理人 员据此进行数据的准备 包括静态基础数 据和动态期初数据 ERP U9 项 目实施解决方案 分册 6 数据 准备 系统构建 静态数 据准备与导入 上线切换 动态数 据准备与导入 系统管理人员 基础 档案管理人员 确定基础数据编码规则 指导基础数据管 理人员据此进行基础数据编码 ERP U9 项 目实施解决方案 分册 7 报表 与查询 业务 方案设计 方案设 计 验证与评审 高层管理人员 关键 用户 系统管理人员 企业项目实施团队 确定企业关键业务应用查询与报表 满足 不同层次的管理查询需要 ERP U9 项 目实施解决方案 分册 8 客户 系统构建 客户化 开发 客户化开发人员 企 业项目实施团队和对 应关键用户 主要提供客户化开发概要需求与解决方案 供客户化开发人员分析与细化需求并开发 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计 业务 6 化开发 ERP U9 项 目实施解决方案 分册 9 参数 配置 上线切换 系统运 行环境准备与检 查 系统管理人员 记录环境和系统参数配置 指导系统管理 人员进行公共和模块系统参数设置与维护 说明 说明 1 实施解决方案由 ERP 项目实施组编写完成 需要相关领导审阅确认并签字 2 实施解决方案依据业务调研分析整理加工而成 其中问题如果涉及多个部门及岗位 可由相关人员 共同商讨确认 3 实施解决方案将尽量做到准确 详细 全面 报告中如有错误 不当 或遗漏的问题 请客户方予 以纠正和补充 4 实施解决方案为以后实施工作的重要依据 需要用友和 公司双方最终确认 如果需要变更内容 则必须由双方共同协商 5 实施解决方案一式两份 用友公司和 公司各保留一份 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计 业务 7 1 概述概述 ERP U9 项目实施解决方案 分册 4 业务流程设计 业务 适用于方案 设计 方案设计 验证与评审阶段 面向高层管理人员 关键用户 系统管理人员 企业项 目实施团队 确定企业关键业务应用方案和流程 指导各关键用户实施和执行企业关键业 务 2 业务流程设计业务流程设计 2 1 业务管理目标 说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标 示例 示例 通过生产管理 实现生产业务的规范化管理 包括车间多领超领物料的控制 车间加 工过程的前后工序加工数量的跟踪和对比 产品合格入库的控制 实现需求计划 生产订 单 生产领料 合格完工等业务流程的管理 实现生产业务全过程物流的有效管理和控制 2 2 业务关键需求 编号编号需求名称需求名称需求类型需求类型关键点说明关键点说明优先级优先级 月度公司运营 计划平衡表 功能需求 1 企管部计划科录入本月曲轴的需求 计划 2 在系统中能够统计出当前曲轴产品 的在制数量 天润库存量 主机厂库存等 信息 形成月度公司计划平衡表 C 月度公司生产 计划 功能需求月公司生产计划是在平衡表的基础上综合 考虑各种信息给予制造部的生产计划 是 由企管部下给制造部 C SCJH01 月生产作业计功能需求 1 企管部下达月度公司计划给公司各 C 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计 业务 8 划部门 包括制造部 2 制造部根据设备 人力等产能情况 排定月生产作业计划 包括每个车间的计 划产量 所需要的人力资源和生产线等 3 信息包括车间 生产线 品种 操 作人数 按工时计算的计划产量 日计划 产量 计划工作日 需生产交付产量 交 期要求等 4 公司计划与车间月生产作业计划 品种和数量有差异 考虑毛坯数量等 月各车间计划 功能需求制造部根据月生产作业计划 把需生产交 付产量分解到当月每天 安排当月每天的 产量 C 月铸造毛坯需 求计划 功能需求 1 制造部根据月生产作业计划 编制 月铸造毛坯计划 指导铸造事业部生产铸 件毛坯的生产 2 在系统中能够根据生产计划量 毛 坯的库存 铸造毛坯的在制情况等信息 计算出毛坯的需求数量 C SCJH02 委外加工计划 功能需求在自制产能不能满足客户需求时 采取带 料委外加工的方式 编制委外加工计划 C SCJH03 生产计划变更 功能需求 1 企管部编制计划调整通知单实现生 产计划的变更 下发相关部门 2 制造部根据调整要求 调整月生产 作业计划 月各车间计划等 C SCJH04 铸造工序生产 情况统计 功能需求 1 制造部能够在系统中查询统计出铸 造事业部的每个工序生产情况 然后为制 造部做计划提供帮助 2 铸造事业部要有工序转移单记录车 间工序的生产情况 主要工序包括 浇注 数 正火 KW 线 抛丸 C SCJH05 生产计划执行 情况统计 功能需求 1 日生产计划完成情况统计 2 日车间在制品统计 3 月生产计划完成情况统计 C SCJH06 工模具生产计 划 功能需求 1 研发部新产品的工装需求下发给制 造部 2 制造部根据月各车间计划 研发部 新产品的工装需求安排工装夹具的生产计 划 并下达给工具车间 C CJZY01 产前准备功能需求快速得到生产所需要的各种工装夹具 C CJZY02 领料单 功能需求车间填制领料单 以领取生产所需要的物 资 C 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计 业务 9 CJZY03 紧急放行申请 单 功能需求车间提报紧急放行 经质管部同意后物资 放行 C CJZY04 不良品退库 功能需求 1 车间发现的质量不合格物资 填制 退库单 2 质检部检验判定质量问题的原因 然后退库 控制车间与仓库随意进行不良 品物资的换货使用 并跟踪物资 C CJZY04 计划变更功能需求计划变更带来的车间作业调整 C CJZY05 生产进度跟踪功能需求跟踪曲轴加工和工装夹具加工的生产进度 C CJZY06 完工入库功能需求完工审批后生产完工入库单 准备入库 C CJZY07 高级排程 功能需求实现产量变化时 产能如何变化才能满足 产量要求 C CJZY08 查询报表 功能需求 1 工序资源查询 查询每道工序的人力和设备的各种信息 2 生产进度查询 查询生产计划的每个产品的生产进度 处 于何种工序 下步工序 计划何时完工等 信息 3 车间在制品查询 4 铸造事业部毛坯车间工序生产进度 C 注 1 优先级等级优先级等级 C 特急重要 影响核心主流程运行 当前版本必须解决的 B 管理必要 期望下一版本解决的 A 管理需要 希望未来版本解决的 X 不合理或合理但不属于 ERP 管理的范畴 2 2 需求类型需求类型 功能需求 查询报表 2 3 业务概述 重点描述业务特性 尤其是特殊的行业特性 目前天润曲轴的月度生产计划完全由手工制定 涉及多个部门 企管部 营销部 制 造部 各事业部等 由企管部牵头进行平衡协调 根据营销部的 销售预测计划 考虑到库存 在制 产能等各种因素 编制 曲轴生 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计 业务 10 产计划 下发制造部 制造部根据各车间的具体情况编制 车间生产计划 铸造事业部 恒润锻造 包装箱事业部 质管部 研发部 采购部 营销部根据车间生产计划 编制本 部门的相关工作计划 2 4 组织机构及岗位 2 4 1 组织机构组织机构 2 4 2 岗位建议岗位建议 资源配置资源配置 部部 门门 岗岗 位位 类类 别别 岗岗 位位 人人 数数 硬件硬件 资源资源工作任务描述工作任务描述 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计 业务 11 2 5 业务总体流程图 物流中心铸造事业部恒润锻造天润股份销售中心 20 车间作业 流程 制造部 文员 7 生产领料单维护 计划部 主生产计划员 3 多组织MPS运算 调整 销售计划员 1 制定曲轴 配件 销售计划 生产科 主生产计划员 18 生产订单维护 生产部 文员 13 生产领料单维护 制造部 文员 10 完工报告维护 计划部 主生产计划员 4 多组织MRP运算 生产部 主生产计划员 12 生产订单维护 生产科 文员 19 生产领料单维护 生产部 文员 15 完工报告维护 制造部 主生产计划员 6 生产订单维护 9 车间作业流 程 生产科文员 21 完工报告维护 物流中心 库管员 8 发料确认 销售计划员 2 锻件销售订单维 护 生产部 库管 16 入库确认 14 车间作业 流程 计划部 主生产计划员 5 计划订单释放 物流中心 库管员 11 入库确认 销售计划员 17 锻件销售订单 维护 流程编号 MFG MO 01 版本 X 0 更新日期 XXXX XX XX 岗位 序号 非UFIDA系统 活动 非UFIDA系统表单 注 注 非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示 2 6 业务应用价值 内容说明基于实施方案中业务流程优化和方案设计 分业务领域结合用户的关键管理 需求 描述方案中各领域所体现的关键管理价值 示例示例 1 通过多组织 MPS MRP 运算 为企业提供制定生产计划的依据 2 全面实现多组织协同生产 跨组织领料 跨组织入库业务 3 通过车间工序转移单的管理 实现车间工序加工进度的跟踪 客户 LOGO 实施解决方案 业务流程设计